Finanzanalyse Basis
Der erste Schritt zu finanzieller Klarheit beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Überprüfung bestehender Verträge und Verpflichtungen
- Identifikation von Einsparpotenzialen
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
- 45-minütiges Auswertungsgespräch
297,50 €
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Vermögensplanung Plus
Aufbau eines strukturierten Investitionsplans, der zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passt.
Was Sie erhalten:
- Erstellung einer individuellen Anlagestrategie
- Diversifikationsplan über verschiedene Anlageklassen
- Risikobewertung und Optimierung
- Konkrete Produktempfehlungen (unabhängig)
- Halbjährliche Überprüfung und Anpassung
- Persönliche Beratungsgespräche nach Bedarf
645,00 €
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Rundum-Betreuung Premium
Beliebteste Wahl
Vollumfängliche Finanzbegleitung mit persönlichem Ansprechpartner für alle Ihre finanziellen Fragen.
Was Sie erhalten:
- Dedizierter persönlicher Berater
- Quartalsweise Strategiegespräche
- Kontinuierliche Portfolioüberwachung und -optimierung
- Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon
- Jährliche Steueroptimierung
- Zugang zu exklusiven Analysen und Marktberichten
- Krisenberatung bei unvorhergesehenen Ereignissen
1.475,00 €
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Altersvorsorge-Check
Prüfung und Optimierung Ihrer Altersvorsorge für einen sorgenfreien Ruhestand.
Was Sie erhalten:
- Analyse bestehender Rentenansprüche
- Berechnung der Versorgungslücke
- Entwicklung einer Strategie zum Schließen der Lücke
- Überprüfung privater und betrieblicher Altersvorsorge
- Empfehlungen zu steuerlich optimierten Vorsorgeprodukten
- Detaillierter Vorsorgeplan mit Zeitschiene
423,80 €
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Steueroptimierung Kompakt
Legale Optimierung Ihrer Steuerlast durch intelligente Finanzgestaltung.
Was Sie erhalten:
- Analyse aktueller Steuersituation
- Identifikation ungenutzter Steuerfreibeträge
- Optimierung von Kapitalerträgen
- Strategien zur Reduzierung der Steuerlast
- Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater (optional)
- Checkliste für künftige Steuerjahre
385,25 €
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Schuldenabbau-Strategie
Systematischer Abbau bestehender Verbindlichkeiten mit klarem Plan und Priorisierung.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Erfassung aller Schulden
- Priorisierung nach Zinssatz und Laufzeit
- Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans
- Verhandlungsunterstützung mit Gläubigern
- Monatliche Überwachung des Fortschritts
- Beratung zur Vermeidung neuer Schulden
341,90 €
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